《大行報告》摩通升潤啤(00291.HK)目標價至23元 前景樂觀
摩根大通將華潤啤酒(00291.HK)目標價由原來的22元上調至23元,維持「增持」投資評級,主要是由於該行認為潤啤將受惠於中國啤酒行業的整合趨勢,有望帶動長期毛利上升。摩通指出,潤啤上半年銷售按年增長4%,略低過該行預期,EBITDA則持平,符預期。
摩通預計,公司將會在下半年錄得7%銷售增長,EBITDA按年升14%。在併購方面,管理層提到正審視國內及海外市場的機會,但仍未有具體的時間表,將會鎖定目標在能幫助公司提升地區競爭力及為高檔組合增加有力的品牌。(jc/a)~
阿思達克財經新聞
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