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《大行報告》滙豐研究下調廣汽(02238.HK)目標價至5.4元 評級「買入」

滙豐研究發表報告指,廣汽集團(02238.HK)(601238.SH)第三季度純利15億元人民幣,低過該行預期,主要因為新能源車滲透率提升下,與豐田及本田合營的內燃機汽車銷量差過預期,以及需就三菱退出合營作出商譽減值及重組支出。自6月底以來,廣汽H股累計調整18%,相信豐田及本田合營銷量疲弱、以及三菱合營的損失已於現價反映,目前估值吸引,H股現價相當於預測未來12個月市盈率4.4倍,低於歷史平均的12.2倍。 該行預期廣汽埃安能夠保持銷量增長,新品牌Hyper進一步推動銷量及利潤率提升,維持其「買入」評級,今年至2025年盈利預測下調36%至43%,以反映下調對其合營投資收入預測,H股目標價由8.5元下調至5.4元。(cy/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com