《大行報告》瑞信升希慎(00014.HK)目標價至52.3元 零售租金前景轉佳
瑞信發表研究報告,指希慎(00014.HK)2017年核心盈利按年升5.1%至24.91億元,較該行預期低3%但較市場預期高3%;2017年零售續租租金呈負增長與管理層預期相符,不過,該行認為較健康的租金成本及跑贏大市的銷售表現,將為公司租金收入提供上升的空間,因此,該行將公司零售租金按年增長預測由0-2%上調至至4-6%。
此外,該行指管理層對寫字樓前景感覺正面,利園三期完工將增加公司租金收入,該行預期利園三期於2019年及2020年將分別貢獻3.09億元及3.38億元租金收入。該行將希慎2018年及2019年每股盈利預測分別下調3%及上調2.9%,目標價由47.1元升至52.3元,維持「跑贏大市」評級。(ac/u)~
阿思達克財經新聞
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