《大行報告》瑞銀:青啤(00168.HK)獲復星入股可推動市場主導機制 維持「買入」評級
瑞銀發表研究報告,指日本朝日集團出售青島啤酒(00168.HK)17.99%股份予復星(00656.HK),及出售1.99%股份予青啤集團下屬鑫海盛投資發展有限公司,預計兩項交易將於明年3月完成。該行認為,復星對青啤的持股,有助推動啤酒行業市場主導機制形成,例如激勵管理層及優化資本結構。
該行予青啤目標價45.37元,相當於2019年預測企業價值倍數(EV/EBITDA) 12倍,與歷史平均水平相當,以反映今年至2019年EBITDA複合年均增長率為21%,同時維持「買入」評級。(lf/da)~
阿思達克財經新聞
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