《大行報告》美銀美林升昆侖能源(00135.HK)目標價至9.2元 評級「買入」
美銀美林報告指出,昆侖能源(00135.HK)昨日(14日)完成收購中石油(00857.HK)所持有京唐公司51%股權。中石油液化天然氣入口量顯著提升,首十個月按年增142%,相信昆侖能源是最大得益者。
該行指,集團首十個月液化天然氣接收站平均利用率由上年同期28%提升至68%,料可為集團旗下接收站業務2017至2018年利潤帶來顯著增長,可大致抵銷天然氣管道費用下跌的負面因素。
該行上調集團2017至2018年盈測4%,2019年盈測大致不變,相信仍未計及京唐公司的貢獻,目標價由9.1元升至9.2元,意味仍有28%上行空間。該行相信,內地天然氣需求增長強勁被市場低估,加上預期2017及2018年冬季華北地區天然氣供應嚴重短缺,有助提升中石油液化天然氣進口量,並減少相關廠房虧損,重申對昆侖能源「買入」投資評級。(ka/w)~
阿思達克財經新聞
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