《大行報告》美銀美林升領展(00823.HK)目標價至76元 評級「買入」
美銀美林發表報告表示,昨日(25日)到訪領展(00823.HK)位於廣州的西城都薈廣場,其出租率自剛收購回來時的94%升至99%,平日人流亦見可觀,相信內地業務正面的增長繼續令人驚喜,加上本港零售亦具韌性,重申領展「買入」評級,目標價由74元升至76元。
該行表示,調整領展2018至2020年每基金分派單位預測-2%至+1%,反映策略檢討後的資產處置,及假設集團將於2019年以60億元回購4%股份的因素。該行估計,領展於2018財年至2020財年每基金單位分派各為251.2仙、264.8仙及284.1仙。
美銀美林指,領展接手上述廣州商場後,重新調整餐飲、兒童教育組合,並引入新運動品牌。預期上半年續租租金調升率高達62%的走勢可持續至下半年。相信部份前業主旗下租客完約後,租金可望進一步上升。(ka/w)~
阿思達克財經新聞
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