《大行報告》花旗全線升內險股目標價 看好中國平安、國壽及新華保險
據花旗發表報告表示,基於對中資保險股估值預測延伸至2018年,並上調對相關股份的毛利及盈利預測,對內險行業繼續持看好觀點,指行業迎來結構性利好(滲透率、產品組合升級)、迎來周期性因素(包括盈利及每股派息),兼且估值仍低於歷史均值,該行喜歡中國平安(02318.HK)(具執行力及金融科技業務)、國壽(02628.HK)(價值顯現)及新華保險(01336.HK)(受惠改革)。
該行估計,中資保險股今年可迎來明顯盈利增長,尤其今年上半年(因可比較基數較低),儲備周期迎來轉折,兼且債息持續高企,及A股呈「慢牛」市況,料行業每股派息可望上調。
花旗重申對中國平安「買入」投資評級,目標價由95元上調至105元,反映壽險業務毛利、財險業務、銀行資產質量前景持續改善。該行上調國壽(02628.HK)目標價至34元,維持「買入」投資評級;該行將新華保險目標價由56元升至68元,維持「買入」投資評級。(wl/u)~
阿思達克財經新聞
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