《大行報告》花旗升信置(00083.HK)目標價至15元 評級「中性」
花旗發表研究報告,指信置(00083.HK)2019年上半財年核心純利按年跌73%至12.7億元,主要由於上財年成都項目一次性入帳所致,若不計一次性項目,核心純利按年跌28%。該行又指,期內核心純利相當於該行全年預期的48%,低過預期主要由於囍逸毛利低過預期所致。
該行相信公司可受惠於自今年首季起反彈的樓價,但公司迅速銷售凱匯(已售出75%單位)及逸瓏灣8(已售出50%單位),或令公司錯過全年的樓價升勢。
花旗將信置2019至2021年盈利預測分別下調5.2%、7.8%及9.7%,目標價由14元升至15元,料股價較資產淨值(NAV)折讓幅度將由45%收窄至40%,予評級「中性」。(ac/ca)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com