《大行報告》花旗升蒙牛(02319.HK)目標價至28.84元 評級「買入」
花旗發表研究報告,指現代牧業(01117.HK)發盈警,預期去年虧損不少於9億元人民幣,因蒙牛(02319.HK)持有現代牧業60.8%股權,故亦會受影響。但若撇除下游的一次性項目,現代牧業核心業務則於下半年出現收支平衡。
該行指,因應蒙牛的市佔率高,故能夠提升產品均價,加上其產品組合改善,預期今明兩年的收入增長9%及7%,毛利亦可擴張,目標價由27.03元升至28.84元,評級「買入」,以反映對盈利預期及下游業務更樂觀的看法,蒙牛及潤啤(00291.HK)為國內消費品中的首選股。(ic/ca)~
阿思達克財經新聞
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