《大行報告》花旗首予金蝶(00268.HK)「買入」評級 目標價10.1元
花旗發表報告,首予金蝶(00268.HK)「買入」評級,目標價10.1元,相當於2019年市盈增長率1.7倍,符合中港同業平均值。作為內地領先的企業雲服務供應商,預期集團2017-20年收入年複合增長率(CAGR)26%,純利CAGR 29%,料2018-20年純利率13%至14%。
該行指,企業對數碼化轉型及經營效率改善的需求日益增加,亦有助內地SaaS市場增長,該行料內地2017-22年SaaS市場年複合增長率36%,並伴隨滲透率提升。加上,本地SaaS供應商如金蝶可提供更好的本土化及增值服務,比外國同業更有潛質可增加市場份額。(ka/t)~
阿思達克財經新聞
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