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《大行報告》高盛料集採結果為中生製藥(01177.HK)添壓 石藥(01093.HK)或受惠

AASTOCKS

高盛發表報告表示，就內地公布藥品「4+7」帶量採購擴至全國開標計劃25種藥物中標結果，今次確認內地仿製藥品持續進行結構性轉變，隨著相關藥品降價料可更佳地進入內地較邊遠城市的市場。繼去年12月集採中標結果降價28%後，今次帶量採購擴至全國降價結果更多呈差異化。

該行指，上次4間「4+7」帶量採購中標的「贏家」藥廠今次則變成「輸家」，如中生製藥(01177.HK)失落中標恩替卡韋(Entecavir)、京新藥業(002020.SZ)失落中標瑞舒伐他汀(Rosuvastatin)及氨氯地平(Amlodipline)、信立泰(002294.SZ) 失落中標氯(口比)格雷(Clopidogrel)、先聲藥業失落中標蒙脫石散(Montmorillonite Powder)，並被一些小型藥廠贏出中標，顯示在新規下內地行業競爭加劇。

高盛評估內地第二輪帶量採購擴至全國開標計劃，對四間藥企(包括石藥(01093.HK)、中生製藥、豪森藥業及恆瑞醫藥(600276.SH))至2020年藥企盈利影響，假設總體銷量維持不變等假設下，該行料石藥可潛在受惠，受益於氯(口比)格雷，但同時估計中生製藥及豪森藥業盈利將有壓力。

該行估計，中生製藥旗下恩替卡韋銷售增長20%至25%指引會面臨更大的下行風險，料恩替卡韋銷售僅按年升14%至13億人民幣，料對中生製藥明年盈利潛在影響約4%。(wl/t)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com