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《大行》富瑞升金山軟件(03888.HK)目標價至35元 新遊戲貢獻較預期理想

富瑞發表研究報告指,金山軟件(03888.HK)2024財年首季營業收入低於市場預期,不過符合該行預期。至於經調整營業利潤則超出預期。 細分業務方面,公司網絡遊戲收入低於該行預測,按年錄得1%跌幅。主要由於公司部分現有遊戲收入自然下跌,並被2023年下半年所發布遊戲的收入貢獻所部分抵銷;辦公室軟件及服務收入高於該行預期;毛利表現低於該行預期;至於營業利潤則高於該行預期。 富瑞認為,金山軟件正邁進下一階段的增長。長遠而言,公司營業收入增長動力將來自旗下雲端及WPS Office業務。該行亦預測,公司基本面將持續錄得改善、規模不斷擴大、競爭格局變得更加理性,目標是於年底前接近EBITDA收支平衡。 綜合上述因素,富瑞將金山軟件目標價由34元上調至35元,維持「買入」評級。(js/cy) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com