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《大行》摩通維持特斯拉(TSLA.US)「減持」評級 目標價115美元

AASTOCKS

摩根大通發表報告指，特斯拉(Tesla)(TSLA.US)本周二股價大升10.2%，相對標普500指數只升0.6%，表面是因為第二季度交付量略高於市場預期，但其交付量按年跌5%，已連續兩個季度錄得按年跌幅，在該行估計全球電動車市場同期增長22%之下，反映其市場份額明顯減少。 該行認為，推動Telsa股價的正面因素包括：其銷售跌幅並非更大；終於扭轉產出較消費者需求更多的趨勢，將有助穩定營運開支及自由現金流；於動力儲存範疇取得牽引力，有助在汽車業務波動時取得平衡。不過該行關注近日股價強勢的同時，亦伴隨基本因素走弱的趨勢，包括交付量、收入、毛利率及經營利潤率、EBIT、自由現金流轉弱。第二季度交付量44.4萬輛，雖然較近期市場估計的43.9萬輛高出1%，但其實較一個月前估計的45萬輛為低。 摩通認為，Tesla具有高度多元的業務模式、具吸引力的產品線、具領導地位的技術水平，但其執行風險高於平均水平，估值大致已反映正面因素，維持其「減持」評級，因應第二季度交付量數據，將第二季度每股盈利預測略為調高，由0.56美元上調至0.64美元，目標價維持115美元。(cy/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com