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《大行》里昂:銀娛(00027.HK)首季業績略遜 惟市場份額呈初步改善跡象

里昂發表研究報告指,銀娛(00027.HK)2024財年首季經調整「幸運因素」(Luck-adjusted)EBITDA按季下跌5%,比市場預期低2%。主要受累於公司建築部門的季節性疲弱,以及旗下博彩廳於1月至2月初重新配置的影響。至於EBITDA利潤率按季收窄0.4個百分點至26.9%,同期淨現金250億元。 該行亦指,銀娛的市佔率出現逐步改善的初步跡象。公司於4月及5月市佔率,分別高於過去三個月及六個月的平均17.3%及17.5%。如果相關市場份額擴張持續,將可能引發對銀娛股份的重新評級。不過銀娛現正部署智慧籌碼,或會影響公司進一步升級旗下澳門星際酒店的可能性,並暫時侵蝕其市場份額。 另外,考慮到澳門銀河第四期計劃投資約200億元,並有可能投資泰國賭場綜合渡假村。該行認為,縱使銀河擁有雄厚的財務儲備,不過於未來三年也不太可能大幅提高股息。該行預測,銀河2024及2025財年的年度股息,將分別為0.684元及0.898元;收益率則分別為1.8%及2.4%。 綜合上述因素,里昂維持銀娛目標價53.3元,評級「買入」不變。(js/k) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com