《大行》高盛降騰訊(00700.HK)目標價至408元 阿里(09988.HK)下調至99元
高盛發表報告,分別對騰訊(00700.HK)、阿里(09988.HK)及美團(03690.HK)季績作出預測。 該行料騰訊首季收入按年升5%,其中網上遊戲收入年跌3%,受《元夢之星》收入增長遜預期拖累,亦因去年首季高基數影響。季度廣告收入料按年升19%,受惠於去年同期低基數。金融科技收入及雲服務收入料按年升9%及12%,經調整EBIT及淨利潤分別為524億及405.4億元人民幣,有關差別基於預留稅款高企。該行維持對騰訊「買入」評級,目標價由416元降至408元。 該行料阿里巴巴季度收入按年升5%,集團經調整EBITA按年跌8%,受推動核心業務增長的投資影響。平台交易總額料按年升6%,客戶管理收入增長則為2%,受淘寶增長較快導致佣金率下降影響。該行下調公司今年至2026年收入及淨利潤預測最多約2%,反映對雲業務投資增加、尋求推動公共雲增長及菜鳥盈利能力下降,基於預期將對物流體驗及服務加大投資。對阿里目標價由102元降至99元,維持「買入」評級。 美團方面,該行料首季收入按年升18%,核心本地業務及新業務收入按年升22%及10%,集團經調整EBIT按年升13%至49億元人民幣,當中本地核心業務為正86億元人民幣,新業務為負32億元人民幣。該行續予美團「買入」評級及目標價139元。(fc/cy)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com