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【天后煉金術】金蝶雲業務動力足(古天后)

·2 分鐘文章
金蝶雲業務動力足
金蝶管理層預期雲業務收入增長50%以上,未來數年雲業務年複合增長率料達40%以上。圖為主席徐少春。

金蝶國際(268)從企業軟件轉型雲業務,並在利潤較高的大型客戶方面擴展,帶動整體收入加速上升,而毛利率亦改善,業績可望虧轉盈。金蝶不斷擴展雲業務,最新發布戰略級產品「金蝶雲.蒼穹3.0」,提供更全面的SaaS應用,包括財務雲、採購雲、全渠道營銷雲、供應鏈雲和製造雲;同時,加速行業應用的開發。公司的主流產品「金蝶雲.星空」的客戶保留率由去年下半年的78%提升至今年上半年的82%,主要因為產品成熟度較同業更高,以及廣泛的功能覆蓋,有助擴大其市場份額。

管理層預期雲業務收入增長50%以上,未來數年雲業務年複合增長率料達40%以上。管理層認為,其雲技術領先行業2年;而重磅產品「金蝶雲.蒼穹」今年上半年已完成財務會計、專案管理及採購相關的應用開發,並繼續開發其他新功能;透過收購來擴張亦是其中一個方式。下半年雲業務收入增長將進一步加速,預期「金蝶雲.星空」及「金蝶精斗雲」的生命周期長,成為未來收入重點推動力。

26元收集 博見3字頭

市場全面看好SAAS雲計算的長期發展,該行業過去幾年經歷了長時間累積發展,至今年疫情觸發爆發點。對多數企業來看,享受到雲服務的低成本和帶來的競爭力提升之後,只會加強他們的粘性,在未來增加雲計算方面的投入是可以預見的。金蝶國際表現明顯較強亦獲大行看好,由於公司有較長經營歷史,在企業軟件服務紮根多年,雲計算正是其業務轉型突破口,業績應能乘勢而上。考慮到金蝶企業資源管理(ERP)業務表現及其多元化的產品系列,可將其列為內地軟件和SaaS領域的首選股之一。可於26元附近收集,跌穿24止蝕, 目標30至32元,首要成交配合升破28元。

古天后

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