太古地產(01972)首批綠色點心債下周三上市 共籌集32億人民幣

<匯港通訊> 太古地產(01972)周三宣布，首次成功為公司在本地公募債券市場發行的人民幣綠色債券(綠色點心債)定價，成為首間公開發行綠色人民幣債券的香港企業，共籌集32億元人民幣，所得款項淨額將會為公司現有或全新合資格綠色項目提供資金或再融資。

該批債券將於7月26日(下周三)在聯交所發行上市，其中25億元人民幣的票面利率為3.3%，到期日為2025年，7億元人民幣的票面利率為3.55%，到期日為2028年。

上述合資格綠色項目將會列入《綠色債券框架》，涵蓋綠色建築、能源效益、可再生能源、用水效益和污水管理，或應對氣候變化策略。

太古地產行政總裁彭國邦表示，公司正在推進1000億港元的投資計劃，其中一半將投放於內地市場，綠色點心債所籌得的資金將有效推動公司設計及營造擁有全球最高的綠色標準的綜合發展項目。

太古地產在內地擁有六個已落成項目，內地市場佔2022年應佔租金收入總額超過37%，目標在2032年內地物業的總樓面面積增加一倍。

匯豐、中國銀行(香港)(02388)、美銀證券、工銀亞洲及瑞穗為此次債券發行的聯席聯席全球協調人、簿記行及主承銷商。(JC)