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契媽再誇Tesla:AI最大受益者

契媽再誇Tesla:AI最大受益者
契媽再誇Tesla:AI最大受益者 (FREDERIC J. BROWN via Getty Images)

Cathie Wood 的方舟投資再次看好Tesla,特別是公司即將推出的 Cybertruck 皮卡。

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分析師 Sam Korus 在網站上分析寫道,雖然普遍分析認為 Cybertruck只能針對特定市場,但方舟投資不認為是這樣。他指出,除了現有的 150 萬輛 Cybertruck 預訂外,根據較早前的Google Trends數據表明,Cybertruck 可能與特斯拉 Model Y 一樣成為主流。

當Tesla行政總裁馬斯克在 4 月初發布有關 Cybertruck 生產線的推文時,在Google上有關「Cybertruck」的搜索量超過了 Model Y,Korus 指出搜索量最大的是「熱愛卡車的地區」,反映這電動汽車的潛在需求。

雖然搜索量和預訂量是利好的數據,但這不一定代表 Cybertruck 銷量可以有巨大驚喜。 Korus 說還有其他更大的趨勢在起作用。

Source: ARK Investment Management LLC, 2023, Based on data from EIA Annual Energy Outlook (2022); Irle 2022.
Source: ARK Investment Management LLC, 2023, Based on data from EIA Annual Energy Outlook (2022); Irle 2022. (Ark Invest)

上面方舟的圖表假設由於電池成本下降,將導致電動汽車成本大幅下降。 儘管業界確實預計電動汽車的成本會下降,但大多數分析師和行業專家並不預期到 2027 年達到 70% 的市場滲透率。拜登政府的目標是到 2030 年50% 的新車銷售屬於電動車,一些研究也已經認為這目標不切實際。

方舟在過去不斷唱好Tesla後得到理想回報,但在 Cybertruck 成為新一輪的重要驅動因素後,方舟繼續加碼在Tesla 上。

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「雖然賣方分析師可能對這種對電動汽車銷售以幾何級數增長感到不認同,但我們認為,如果他們不考慮 Cybertruck 的成功可能對傳統汽車製造商帶來的衝擊,那將是錯誤,」Korus 寫道。

至於 Cybertruck 目前的情況,馬斯克在本月較早時候表示,Tesla將在今年晚些時候開始「生產 Cybertrucks」,並計劃在第三季開始交車。

Cybertruck之外,方舟創辦人Cathie Wood還因應英偉達「爆標」的業績並評論AI熱潮,認為Tesla本身將是最大的受益者。

「(Tesla) 是最近 #AI 突破的最明顯受益者,它目標到2030年,自動駕駛汽車的整體潛在市場(TAM)收入達到8-10萬億美元,」Wood發推文說。

Wood看好AI,與馬斯克誇獎Tesla的AI實力相映成趣,他說該其全自動駕駛(FSD)軟件將由神經網絡AI模型進行端到端控制,預計最終能達到80%的利潤率。

目前,方舟給予Tesla長期目標價2,000美元,當中大部分是關於Tesla大力發展AI催谷Robotaxi業務。在樂觀情景下,方舟預計到2027年,Robotaxi收入將達到6130億美元,佔Tesla企業價值的三分之二。