《季績之後》券商對中行(03988.HK)最新評級及目標價(表)

中國銀行(03988.HK)今早股價偏淡，該行公布9月止首三季度，按中國會計準則，實現營業收入3,761.41億人民幣，按年增加3.3%；錄得純利1,532.74億元人民幣，增長5.3%，每股收益50分。首九個月實現利息淨收入2,643.06億元人民幣，增長4.9%。淨息差1.89%，增加0.04個百分點。非利息收入1,118.35億元人民幣，下降0.1%。

單計第三季度，中行營業收入1,246.94億人民幣，增加7.7%；純利441.86億人民幣，增長5.7%，每股收益13分。此外，中行擬在境內外公開發行總數不超過12億股優先股，總金額不超過等額1,200億元人民幣，以提升該行綜合競爭實力，增強持續發展能力。

美銀美林發表報告指，中行首三季純利按年升5.4%，相當該行對其今年盈利預測88%，期內核心盈利按年升4.2%，相當該行對其今年核心盈利預測76%。美銀美林指中行第三季業績符預期，淨息差按季擴闊1個基點至1.91%，中行首三季淨利息收入按年升6.5%(按季升1.3%)，指其資產質素穩定，維持予其「買入」投資評級及目標價4.03元。

高盛指，中行第三季純利按年升6%，撥備前營業利潤升10%，主要受惠於成本控制，但季度淨息差按季收窄4個基點至1.85%，表現較弱，該行維持中行「中性」投資評級及目標價4.2元。

本網綜合10間券商列出對中行最新評級及目標價：

券商│投資評級│目標價(港元)
中金│推薦│6.37元
摩根士丹利│增持│5.6元
摩根大通│增持│5元
德銀│買入│5元
匯豐環球研究│買入│4.7元
瑞信│跑贏大市│4.7元
高盛│中性│4.2元
花旗│買入│4.15元
美銀美林│買入│4.03元
瑞銀│中性│3.9元

(wl/t)~

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