《季績之後》大行對中移動(00941.HK)最新評級及目標價(表)

中移動(00941.HK)上周五(20日)晚公布今年首三季度業績，錄得純利921億人民幣，按年增長4.6%。EBITDA錄2,113億人民幣，增長5.5%；EBITDA率37.1%，上升0.2個百分點。期內營運收入5,695億人民幣增長4.9%。

花旗發表報告指，中移動第三季收入及利潤率穩健，推動純利按年升6.9%至294億元人民幣，較該行預期高出2.6%；該季服務費收入升7.4%，高於該行預期；移動服務收入升4.5%，另固網收入按年升51%，屬收入及盈利重要推手。花旗列中移動為行業首選，而且在4G的競爭下，料盈利下行風險有限，因固網及移動服務的綑綁式計劃有助其發展。

摩根士丹利報告指，中移動首九個月純利921億元人民幣，高於該行預期1.2%，意味第三季純利294億元人民幣，按年升7.1%，按季升22.3%，高於預期，主因折舊與攤銷費用及非經營性項目費用下降。該行引述中移動料今年折舊與攤銷費用呈高單位數增長，目標今年純利勝去年。該行給予中移動評級「減持」，目標價看70港元。

本網最新綜合9間券商對其投資評級及目標價：

券商│投資評級│目標價(港元)

大和│買入│116.5元
美銀美林│買入│114元
德銀│買入│112元
瑞銀│買入│108元
花旗│買入│107元
野村│買入│106元
瑞信│跑贏大市│100元
摩根大通│增持│97.5元
摩根士丹利│減持│70元

(wl/t)~

阿思達克財經新聞
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