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希望教育(01765)擬發3.5億美元換股債 另擬配股籌19億元

<匯港通訊> 希望教育(01765)宣布,建議發行本金額3.5億美元於2026年到期的零息可換股債券,初始換股價為3.85港元,較2月22日收市價3.1港元溢價24.19%,可悉數兌換為7.05億股。另外,公司擬先舊後新配售6.8億股,每股2.8港元,較2月22日收市價3.1港元折讓9.68%,集資19.04億港元。

發行可換股債券的估計所得款項淨額約3.465億美元,認購事項之估計所得款項淨額預計約18.88億港元,公司擬將所得款項淨額主要用於業務擴張、營運資金需求及一般公司用途。

緊隨配售事項及認購事項完成後,並假設債券按初步換股價每股3.85港元悉數轉換為股份,控股股東Hope Education Investment Limited持股量將由56.79%攤薄至47.72%,而債券持有人將合共持股8.12%。公司及控股股東Hope Education Investment Limited有90日禁售承諾。 (ST)