建業地產(00832.HK)發行2億美元2021年到期額外優先票據 票息6.75厘
建業地產(00832.HK)公布,發行2億美元2021年到期額外優先票據,票息6.75厘,並將與票息同為6.75厘之2億美元2021年到期優先票據合併並組成單一系列。
公司昨日已與尚乘、美銀美林、法國巴黎銀行、中國光大銀行香港分行、星展、海通國際、香江金融及摩根士丹利就額外票據發行訂立購買協議,美銀美林、法國巴黎銀行、海通國際及摩根士丹利為額外票據發售與銷售的聯席全球協調人,而尚乘、中國光大銀行香港分行、星展及香江金融為額外票據發售與銷售的聯席賬簿管理人,亦為額外票據的原始買家。
發行票據所得將得款項淨額將為公司現有中長期債項再融資。(vi/w)~
阿思達克財經新聞
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