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彭博功能指南：摩根士丹利力压中国券商 成为全球IPO承销商冠军

Bloomberg

【彭博】-- 美国股市飙升帮助摩根士丹利拿下上季度全球IPO承销商冠军，而中国股市大跌导致该国除中信证券外的所有券商掉出前十，中信证券目前排名第二。

中国政府收紧监管预示股市将进入长期“枯水期”，中国的IPO数量降至2019年低点。美国IPO则几乎翻番，分析师预计摩根士丹利及其同业的投行业务将迎来回暖。

使用彭博LEAG、IPO和MODL功能，分析首次公开募股(IPO)趋势。欲订阅英文市场功能相关文章，请点击NSUB FFMSTORY；订阅中文市场功能相关文章，请点击NSUB CHFFM。

如要分析2024年全球IPO承销商排行榜：

  • 在命令行输入“排行榜”，并从自动填充列表中选择“LEAG - 承销商排行榜”。

  • 点击“全部股票官方排行榜”。从中可以看到，今年迄今全球股票IPO业务下降16%，美国股票IPO业务增长97%，而中国股票IPO业务下降73%。

  • 点击“全球股票IPO”。快捷方式为LEAG @GLBEQIPO。

  • 将琥珀色的“周期”方框依次设为“季度”、“1st”和“2024”。

  • 点击左下角“总计”旁的图表符号。

摩根士丹利在2024年头三个月参与了总计18亿美元的交易，高于中信证券的15亿美元。花旗集团和高盛集团位居其后，分别参与了14亿和12亿美元的交易。上季度的IPO发售总额较去年同期下降9.2%。更改“周期”下拉菜单的选项可以发现，中信曾在2023年和2022年连续拔得头筹，2023年一季度更是达成了31亿美元的交易。2021年的IPO冠军高盛集团在上季度排名第四，位列花旗集团之后。

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如要查看按国家/地区细分的IPO数据：

  • 点击灰⾊的“分析”标签⻚。可以看到，医疗保健领先于工业和科技行业。

  • 将琥珀色的“分组按”方框设为“涉险国家/地区”。

一季度，中国IPO业务达到46亿美元，占总额的17.8%。将琥珀色“周期”框改为“年”和“2023年”，可以看到去年中国包揽全球IPO的46%。美国从16%升至21%。

彭博行业研究的分析师Lu Yeung在3月26日的报告中写道，中国IPO将进入一个质比量更重要的时代。他表示，中国证监会近期出台的改革措施旨在提高IPO质量，打击欺诈行为，并通过分红来提高股东回报，中国资本市场改革“大棒”多于“胡萝卜”。

如要了解中国IPO一季度的大幅下滑趋势：

  • 在命令行输入“ipo”，然后选择“IPO - 股票发售”。

  • 点击红色工具栏中的“高级检索”。 快捷方式为IPO SU。

  • 点击“发行类型”。勾选“首次公开发行”。点击“更新”。

  • 点击“发行阶段”。然后勾选“待上市”、“已核准”、“已定价”和“上市交易”。点击“更新”。

  • 点击“日期范围”。将“日期范围”设为“自设”，并将下面的琥珀色方框设为“01/01/2019 - 04/01/2024”。勾选下方的“生效日期”。点击“更新”。

  • 点击“交易所”。然后点击“亚太地区(新兴)”和“中国”旁的加号。点击“更新”。

  • 点击右下角的“结果”按钮。

  • 点击灰色的“时间序列”标签页，并将“汇总方式“改为“生效日期”，将“周期”改为“季度”。

  • 勾选“交易笔数”旁边的方框。

中国IPO发行笔数创下2019年以来的最低水平，而交易规模为55亿美元，接近2023年最后一个季度创下的四年低点。点击灰色的“交易列表”标签页，再点击“Announced Date”列标题进行排序，可以看到，广东芭薇生物科技股份有限公司、湖北戈碧迦光电科技股份有限公司和福建铁拓机械有限公司都在上个季度宣布IPO。

在中国券商面临IPO“枯水期”的同时，分析师预计摩根士丹利、花旗集团等其他机构的投行业务将迎来回暖：

  • 在指令行输入“摩根士丹利”并选择MS US Equity。

  • 在指令行输入“company financials”，然后选择“MODL SOURCE - 公司财务数据：多个周期视图”。快捷方式为MS US Equity MODL SOURCE 。

  • 点击“Institutional Investment Banking”旁的图表符号。

  • 勾选“财务咨询费”、“股票承销费”和“债券承销费”。

在2023年跌入谷底后，摩根士丹利的投资银行业务收入（蓝色）预计将在未来几年内回升，财务咨询费（橙色）、股票承销费（紫色）和债务承销费（黄色）预计都将出现小幅上涨。将左上角的代码框改为“C US Equity”和“GS US Equity”，可查看花旗集团和高盛集团的类似趋势。

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（彭博市场相关功能文章由参与彭博专业服务销售的员工撰写。如有建议或反馈，请发送电子邮件至ffmeditors@bloomberg.net，或通过下列方式联系本文编辑Kyoungwha Kim：kkim19@bloomberg.net）

欲阅读有关功能的英文文章，请点击下方链接：

Morgan Stanley Dethrones China Brokerages to Lead Global IPOs

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