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彭博功能指南：摩根士丹利力壓中國券商 成為全球IPO承銷商冠軍

Bloomberg

【彭博】-- 美國股市飆升幫助摩根士丹利在上季度全球IPO承銷排行中名列前茅，而中國股市大跌則將除中信證券以外的所有中國券商踢出了前十名，中信證券排名第二。

隨著政府加強監管預示著股市將進入長期「枯水期」，中國IPO交易數量跌至2019年低點。美國IPO幾乎翻倍，分析師預測摩根士丹利及其同行的投資銀行業務將出現好轉。

使用彭博的LEAG、IPO和MODL功能來分析首次公開發行趨勢。欲訂閱英文市場功能相關文章，請點擊NSUB FFMSTORY；訂閱中文市場功能相關文章，請點擊NSUB CHFFM。

欲分析2024年全球IPO承銷排行榜：

  • 在指令列中輸入「league」，並從自動完成目錄中選擇「LEAG-承銷排行榜」。

  • 點選「全部官方股票排行榜」。值得注意的是，本年度至今全球股票IPO發行量下降了16%，美國股票IPO發行量成長了97%，而中國股票IPO發行量則下降了73%。

  • 點選「全球股票IPO」。快捷鍵為LEAG @GLBEQIPO 。

  • 將「期間」琥珀色方塊設為「季」、「第1季」和「2024」。

  • 點選左下方「總計」旁的圖形符號。

摩根士丹利在2024年前三個月參與了18億美元的交易，領先中信的15億美元。花旗集團和高盛緊追其後，分別為14億美元和12億美元。上一季度IPO總發售額較去年同期下降了9.2%。變更期間下拉式選單，查看中信在2023年和2022年處於領先地位，在2023年第一季管理了31億美元的交易。2021年領頭羊高盛本季排名第四，僅次於花旗集團。

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欲按國家細分IPO：

  • 點選灰色「分析」頁籤。值得注意的是，醫療保健業領先了工業和科技業。

  • 將「分組依」琥珀色方塊設為「涉險國家/地區」。

第一季中國IPO發行額為46億美元，佔總發行額的17.8%。將「期間」琥珀色方塊變更為「年」和「2023」即可查看中國去年全年的比例為46%。美國從16%增至21%。

彭博行業研究分析師Lu Yeung在3月26日的一份報告中寫道：「中國IPO將進入一個質重於量的時代。」Lu Yeung說道，中國證券監管機構的最新改革及旨在提高IPO品質、打擊詐欺活動並透過股利發放提高股東報酬，且懲處將多於獎勵。

欲查看第一季度中國IPO大幅下滑：

  • 在指令列中輸入「ipo」，並選擇「IPO-股票發行」。

  • 點選紅色工具列中的「進階搜尋」。快捷鍵為IPO SU 。

  • 點選「發行類型」。 勾選「首次公開發行」。 按「更新」。

  • 點選「發行階段」。然後勾選「等待中、已核准、已定價」和「交易中」。按「更新」。

  • 點選「日期範圍」。將「日期範圍」設為「客製化」，並將下一個琥珀色方塊設為「01/01/2019-04/01/2024」。勾選下方的「生效日」。按「更新」。

  • 點選「交易所」。然後點選「亞太地區(新興)」和「中國」旁的加號。按「更新」。

  • 點選右下方的「結果」。

  • 點選灰色「時間序列」頁籤，並將「整合依」設為「生效日」，並將「期間」設為「季」。

  • 勾選「交易件數」旁的方塊。

中國IPO交易量創下2019年以來最低，交易金額為55億美元，接近2023年最末季的四年低點。點選灰色「交易清單」頁籤。點選「Announced Date」欄位標題。上季宣布IPO的公司包括：廣東芭薇生物科技股份有限公司、湖北戈碧迦光電科技股份有限公司，及福建省鐵拓機械股份有限公司等。

雖然中國券商面臨IPO乾旱的困境，但分析師預測摩根士丹利、花旗和其他公司的投資銀行業務將會好轉：

  • 在指令列中輸入「morgan stanley」，並選擇「MS US Equity」。

  • 在指令列中輸入「company financials」，並選擇「MODL SOURCE-公司財務：多重期間看板」。快捷鍵為MS US Equity MODL SOURCE 。

  • 點選「機構投資銀行」旁的圖形符號。

  • 勾選「財務顧問費用」、「股票承銷費用」和「債務承銷費用」。

摩根士丹利的投資銀行營收(藍色)預計在2023年觸及低谷後，未來幾年將有所成長。財務顧問費用(橙色)、股票承銷費用(紫色)和債務承銷費用(黃色)料也將出現温和成長。將左上方的股票代碼方塊變更為C US Equity和GS US Equity來查看花旗和高盛的相似趨勢。

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（彭博市場相關功能文章由參與彭博專業服務銷售的員工撰寫。如有建議或反饋，請發送電子郵件至ffmeditors@bloomberg.net，或通過下列方式聯繫本文編輯Kyoungwha Kim：kkim19@bloomberg.net）

欲閱讀有關功能的英文文章，請點擊下方鏈接：

Morgan Stanley Dethrones China Brokerages to Lead Global IPOs

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