御泰中彩(00555.HK)擬供股及發換股債

御泰中彩控股(00555.HK)公布，建議以「二供一」供股集資，每股供股價0.051元，發行50.14億股至54.29億股供股股份，集資額介乎2.56億元至2.77億元。供股價較上周五(17日)收市價0.058元折讓12.07%。

公司並向董事陳孝聰持有的Keen Start發行1.675億元可換股債券，為期5年及年息3厘。Keen Start現持有公司約11.84%股權。可換股債券初步轉換價每股0.067元，較上周五收市價溢價15.52%。若悉數兌換股份，公司將發行25億股，佔配發及發行可轉換股份後擴大股本19.5%。

公司表示，透過供股及發行可換股債券，集資計劃之估計所得款項總額及所得款項淨額分別約4.23億元及4.15億元，建議集資計劃目的為籌集足夠國外資金，以結清集團所有國外負債。

此外，公司正考慮建議以發行股份(相當於經建議供股擴大已發行股份約5%)方式引入一名策略投資者。該策略投資者為一家具領導地位的中國機構投資集團，公司就股份認購磋商及落實條款及文件已進入最後階段。

為了讓建議集資計劃完成後有足夠之法定股本，董事會建議藉增設300億股股份將公司法定股本增至5億元，分為500億股股份。(ta/w)~

阿思達克財經新聞
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