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中國恆大物業子公司的香港IPO據稱籌資18.4億美元

Bloomberg
·2 分鐘文章

【彭博】-- 據知情人士透露，中國恆大的物業管理子公司在把香港首次公開募股(IPO)價格定在每股8.80港元之後，籌集了大約143億港元（18.4億美元）資金。

上述因事未公開而要求匿名的人士說，恆大物業以低於此前推介區間中點的價格，發售了16.2億股股票。該價格區間是周日設定的每股8.50-9.75港元。

發售股份包括50%的新股和50%的所謂獻售股，這意味著恆大將獲得這宗IPO淨籌資額的一半。

恆大的代表沒有立即回應置評請求。

在中國監管機構收緊對開發商融資活動的監管之際，這筆籌集的現金將有助於恆大減輕其已達1,200億美元的沈重債務負擔。彭博新聞社先前有報導稱，中國住房監管部門和央行已要求包括恆大在內的國內幾家頂級地產開發商每月15日上報融資、負債和經營數據明細。

此次IPO還含2.432億股的超額配售選擇權，若是這一選擇權滿額行使，按照每股8.80港元的發行價計算，籌資規模將升至164億港元。

中國開發商正在以創紀錄的速度在香港剝離物業管理子公司。根據彭博匯編的數據，今年物業管理公司IPO募資規模約達46.9億美元，超過了2019年創出的紀錄32.6億美元。

華泰國際、瑞銀集團、農銀國際、建銀國際、中信證券和海通國際是本次交易的聯席保薦人。

恆大物業股票定於12月2日開始交易。

原文標題Evergrande Unit Is Said to Raise $1.84 Billion in Hong Kong IPO

(新增自第五段起的背景信息)

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