恒大(03333.HK)境外債務重組 擬發逾191億美元票據換舊債

中國恒大(03333.HK)公布擬議的境外債務重組的主要條款，公司已與債權人特別小組就重組的核心條款，達成具有約束力的協議，涉及公司發行本金總額139.23億美元的恒大票據、景程發行並由天基擔保本金總額52.26億美元的景程票據。 擬議重組的核心條款涉及恒大條款清單、景程條款清單和天基條款清單，恒大將發行新票據，對原票據進行置換，預計重組生效日為今年10月1日，最後期限日為12月15日。 在恒大協議安排中，向債權人提供可選兩個方案，包括債權人可以按其可獲償金額1:1的轉換比率獲得將由公司發行的新票據，新票據期限為10至12年，將隨著時間的推移償還；債權人可選擇將其可獲償金額轉換為期限為5至9年的將由公司發行的新票據，由5筆與恒大物業、恒大新能源汽車或公司上市股票掛鈎的股權掛鈎票據構成的組合，掛鈎方式包括由其擔保、掛鈎、可強制交換或可強制轉換對應股票，或兩者的組合。 在景程協議安排中，債權人將獲得5筆由景程發行的期限為4至8年的新票據，本金總額為65億美元。在天基協議安排中，債權人將獲得4筆由天基發行的期限為5至8年的新票據，本金總額為8億美元。 此外，作為恒大協議安排和天基協議安排的一部分，同意費將根據相關協議安排文件的條款以將由相關協議安排公司發行的實物支付新票據的方式支付給合資格的債權人。 公司將發行強制可交換債券，可交換為23.32億股的恒大物業(06666.HK)股份，佔截至恒大條款清單日期已發行恒大物業股份總數的約21.57%。公司另將發行強制可交換債券，可交換為30.95億股恒大新能源汽車(00708.HK)股份，佔截至恒大條款清單日期已發行恒大新能源汽車股份總數的約28.54%。該些恒大物業及恒大新能源汽車股份應存入質押的證券賬戶。 根據初步分析，在集團層面的清算中對公司的境外無擔保債權人的預估回收預計約為97.28億元人民幣(下同)。 集團截至2021年12月底的現金及現金等價物約640億元；總資產達1.7萬億元；負債總額1.9萬億元；股本總額虧損1,990億元。於2022年12月底境內有息負債逾期金額達2,084億元，境內商業承兌匯票逾期金額達到約3,263億元，境內或有債務逾期金額達到約1,573億元，部分境內債權人也就此對集團採取法律行動。(jl/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com