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躺平都有錢收?考慮這3隻派息股

·5 分鐘文章

關鍵點

.儘管最近表現平平,但 3M 仍然物有所值。

.Brookfield Renewable 是清潔能源的領導者,將吸引保守投資者。

.Kinder Morgan 提供在標準普爾 500 指數中,股息率最高的股票之一。

股市波動又回來了,許多高增長的NASDAQ股票,其交易價格遠低於近期高點。在這種環境下,許多投資者希望通過從增長股轉向價值股來為他們的投資組合增加一些訂單,而其他人只是希望在組合中增加一些投資收入。

如果你是其中之一,請考慮3M (NYSE:MMM)、Brookfield Renewable ( NYSE:BEPC) ( NYSE:BEP)和Kinder Morgan ( NYSE:KMI )。這三隻股票為投資者提供了 4.3% 的平均股息收益率,而且每隻股票都是現在值得購買的高股息股票。

3M派息可持續,管理層可以改善業務

Lee Samaha(3M):公平地說,3M 需要做一些工作來讓投資者相信公司價值。該公司未能像一些同行那樣抵銷不斷上漲成本。儘管提高了到 2021 年的銷售指導,但管理層最近下調了全年盈利指導。因此,它的表現有些令人失望,特別是因為管理層一直在重組公司,以改善運營和盈利能力。

更多內容:3M股價三年跌三分一 是時候低吸嗎?

可以公平地說,3M 仍然是一隻價值不錯的股票,至於公司股息,按當前股價計算,股息率為3.3%,是可持續和誘人的,有關股息是標準普爾 500 指數平均收益率的兩倍多。

因此,購買 3M 的理由並不是基於它現在是一間偉大公司,而是該股交易價是2021 年預測自由現金流(FCF) 的18 倍,這就是一個很好價值。管理層可以使用自由現金來增加股息,進行股票回購,或進行併購以購買增長。

此外,當公司擁有豐厚的盈利和現金流時,管理層更容易重組公司。總體而言,今天購買 3M 股票的投資者,可能不是基於現況,而是基於未來可能出現情況。在等待期間,他們將獲得按當前股價計算的 3.3% 股息率。

可再生能源領導者是被動收入強者

Scott Levine(Brookfield Renewable):一些投資者可能心急如焚地想尋找下一隻偉大增長型股票,或者有機會低吸一家優質公司股票。

然而,其他人則樂於坐下來,無所事事,同時從派息股中獲取穩定收入流。無論你喜歡哪種類型投資,購買 Brookfield Renewable 等優質派息股,都是強化你的投資組合的合理方式。

電動汽車公司目前可能是投資者的熱門話題,但經驗豐富的綠色能源愛好者都知道 Brookfield Renewable ,是目前最引人注目的清潔能源選擇之一。該公司為投資者提供了按當前股價計算的 3.3% 誘人股息收益率,公司並擁有龐大投資組合,在太陽能、水電、風能和儲能領域擁有 20 吉瓦運營容量。還有更多發展機會是,Brookfield Renewable 擁有 31 GW 項目正在籌備中。這條龐大的管道應該有助緩解持懷疑論的投資者對公司關注,因對管理層目標在未來幾年內實現 5% 至 9% 年股息增長率產生質疑。

高股息收益率似乎很誘人,但精明的投資者認識到,在不確定會派息公司的財務狀況是否夠健全,以及是否繼續支持派息前,就去追逐它們都是很魯莽的。在這一點上,投資者不必擔心Brookfield Renewable。該公司通過與客戶簽訂長期購電協議(平均期限為 14 年)來運營。這些協議使管理層能夠清楚地了解公司未來的現金流。

踏實和穩重是贏得比賽的關鍵

Daniel Foelber(Kinder Morgan):一家公司為股東創造股息收入的程度,歸因於公司基礎業務的實力、派付和增加股息的記錄,以及股息率多少。雖然一些公司可能在其中一個類別中擊敗Kinder Morgan,但很少公司可以這些類別中取得平衡,就如管道巨頭Kinder Morgan般可為投資者提供的。

更多評論:這一趨勢將在未來10年主導股市

讓我們從股息率開始。Kinder Morgan令人瞠目結舌的6.6% 股息收益率,足以彌補今年高通脹,而且僅略低於標準普爾 500 指數的長期平均年回報率,後者約為 7% 或 8%。現在的問題是它是否可以持續?

Kinder Morgan 有超過 90% 的業務都與長期合同有關,這些合同在順境和逆境中為公司提供穩定的現金流。Kinder Morgan並沒有通過建造更多的管道、碼頭和其他中游項目來利用公司現金流作快速發展,而是有選擇性地,只在市場有需要時才接受項目。

該公司連接西德克薩斯州天然氣開採點和美國墨西哥灣沿岸液化設施的管道,就是這種模式的例證。Kinder Morgan 建造這些管道並不是因為它希望它們會成功,而是因為很明顯沒有足夠的外來能力來運輸美國最大的油氣田不斷增長的產量。正是這種心態使Kinder Morgan如此穩定。

Kinder Morgan面臨的最大風險是世界長期從石油和天然氣,轉向可再生能源。作為補償,Kinder Morgan正在盡其所能限制支出和債務,並投資於具有高增長潛力領域,如液化天然氣 (LNG) 和可再生天然氣 (RNG)。所有股票都有風險。鑑於Kinder Morgan於行業領先地位和高股息收益率,其風險對於收入型投資者來說,很值得承擔。

作者:Daniel Foelber, Scott Levine, And Lee Samaha

編輯:Mark

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