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招銀國際削廣汽集團(02238)目標價7%至6.5元 維持買入評級

<匯港通訊> 招銀國際發表研究報告,基於分部估值,將廣汽集團(02238)目標價從7港元下調7%至6.5港元,維持「買入」評級。該行對廣汽三菱重組方案的看法比較中性,因為廣汽仍然需要注入現金還債以及購買資產增加埃安的產能。

隨著廣汽三菱的負面影響消除,該行預計明年廣汽的投資收益預計將有所增長,但下調投資收益預測4億元人民幣至81億元人民幣,主要因為對廣汽本田盈利狀況擔憂。

第三季埃安轉虧為盈,好於該行先前預期。儘管面臨競爭加劇、原物料價格仍有不確定性,該行預計埃安明年可望接近盈虧平衡。 (LF)