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摩通上調波司登(03998)目標價6.5% 重申「增持」評級

<匯港通訊> 摩根大通發報告指,上調波司登(03998)目標價6.5%,從4.6港元升至4.9港元。重申「增持」評級。預計該公司2024財年每股盈利增長27%,2025和2026才年年增率為15-16%,對該公司前景表示看好。將2024-2026財年盈利預測預測上調2-4%,原因是品類擴張成功、渠道優化和運營效率提高。

摩通表示,很多投資者目前不願意買波司登股票,因爲作爲羽絨服生產商,該股在年初至今表現已跑贏恒指大市9%,市場認為該股是冬天購入概念股,但這一觀點是不正確的,因爲該公司在過去的六年裡,股票在進入春夏季時表現往往跑贏大市,回報率在3月至7月期間達到頂峰。因此,摩通認為1月和2月的表現不佳,實際上為投資者在季節性上漲之前提供建倉機會。由於對防曬服有信心,因此對2024年春夏的表現更加樂觀。

摩通還稱,對波司登2024年3月底止財年度銷售超過20%的銷售指引表示樂觀,主要受益於核心品牌銷售增長超過20%。該公司羽絨服旺季零售表現也十分强勁。(JJ)