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摩通料京東物流(02618)首季度有望收支平衡 目標價17港元

infocast

<匯港通訊> 摩根大通設京東物流(02618)目標價17港元，認為投資者對中國宏觀經濟疲軟的擔憂已計入價格因素，京東物流提高營運效率的努力將繼續支持其利潤率擴張，因此評級「增持」。

摩通預測京東物流首季收入按年增長10%至404億元人民幣，與彭博預測一致。摩通預計，受益於與Temu在跨境物流國內運輸的合作，公司貨運業務在2024年第一季將實現雙位數增長。

報告指，得益於與德邦網絡的整合，以及公司持續削減成本，摩通預計公司首季度實現盈虧平衡，考慮到季節性因素，這將是1季度最好的盈利。該股目前市價是2024財年企業價值倍數的3.5倍，較中國物流業折讓36%。摩通預計德邦網路的整合將推動今年的利潤率擴張。

(CW)