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摩通:中電信(00728)明年預期股息率10%

<匯港通訊> 大行績後維持中電信(00728)投資評級不變。其中,摩通維持其「增持」評級;瑞信維持其「跑贏大市」及目標價4.8元。

摩通在研報中指出,中電信第2季增長放緩,但產業數字化作為增長動力,傳統移動及固網收入維持穩定。雖然預期資本開支佔收入比例會逐步下降,但預期2022年下半年經常性盈利增長仍達低雙位數字。該行預期,公司未來盈利及收入錄雙位數字增長;2023年股息率達10%吸引水平等。

瑞信則在研報中指出,中電信第2季業績符預期,業務增長動力大致完好,惟未有回購H股消息更新。不過,該行認為,公司現價2023年預測企業價值倍數1倍,預測市盈率6.7倍,2022-24年股息率8%-12%,屬吸引水平。(RH)