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操盤手札記│外圍資金掃中概股(割柑人)

外圍資金掃中概股
中國PMI數據處於50以下收縮區,經濟下行壓力加大,防疫政策係決定短期經濟走向嘅關鍵。

首次回應!上周四,中國國家主席習近平同到訪北京嘅歐盟理事會主席Charles Michel會談,據《華爾街日報》披露,習首次對近期中國出現嘅反封控抗議活動作出回應,習指事件反映民眾對疫情爆發3年嚟實施嘅清零政策感到沮喪,又指Omicron致死率低過Delta,釋出防疫可能鬆綁訊號。雖然《新華社》新聞稿並未提及,但有表示雙方討論公共衛生問題。事實上,除咗社會壓力,中國PMI數據疲弱,亦促使國家加快復常步伐。

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中國上周三公布嘅11月製造業PMI跌至48,按月跌1.2個百分點,連續兩個月低過50盛衰分界線,亦係7個月最低;非製造業PMI跌至46.7;綜合PMI跌至47.1,反映防疫措施導致工人無法返崗,企業生產經營活動受限。上周四公布嘅11月財新製造業PMI雖然由10月嘅49.2回升至49.4,但仍低過50,而且就業指數跌至2020年3月以嚟最低,但購進價格指數連續兩個月高過50,反映企業銷售放緩、利潤下降或比整體指數所示更差。

炒作防疫鬆綁 觀望中央會議

中國PMI數據處於50以下收縮區,經濟下行壓力加大,防疫政策係決定短期經濟走向嘅關鍵,近日已見一系列防疫鬆綁措施同貨幣刺激措施出台,市場正在觀望人民銀行會否繼降準後再行減息,喺本月進一步放寬中期借貸便利(MLF)操作,以及下調貸款市場報價利率(LPR)。另外,市場亦觀望將於年底召開嘅政治局會議同中央經濟工作會議,有關明年經濟計劃同方向嘅指引。

外圍方面,美國上周五公布嘅11月非農就業數據強勁,市場擔心聯儲局堅持緊縮政策,就算本月加息幅度放緩,但最終利率未必喺先前預期嘅5厘見頂,美股先跌後喘定,道指收市升0.1%、標指跌0.1%、納指跌0.2%。外圍資金炒作中國防疫鬆綁,掃中概股,金龍中國指數飆升5.4%;港股ADR比例指數高水404點或2.2%,收復19000關;中槪科網股受熱捧,KraneShares CSI 中國互聯網ETF(KWEB)漲6.3%,ATMJ美國股價亦分別較香港高3.4%、3.4%、4.9%、5.2%。

聖誕鐘買滙豐 舊調或可重彈

恒指由上周一低位16833升至上周四高位19237,累升2,404點或14.3%,升至逼近2021年6月以嚟嘅下降軌受阻而回,上周五收報18675,回吐0.3%,大市成交額縮減至1,427億元,大漲小回格局。中期嚟講,11月以嚟嘅反彈趨勢未變,完成短期調整後可望突破下降軌,挑戰8月初阻力20300水平,甚至50周線阻力(現處20597);下方首個支持為100天線(現處18382),下個支持為20天線(現處17626)。

港股本周初可望延續反彈行情,然後回氣再上,若回氣至100天線,不妨炒番轉,可吼ATMJ,因ATMJ喺恒指同國指權重較高,係大市上升不可缺少嘅動力。另外,喺恒指權重達7.95%嘅滙豐(005)亦可吼,集團上周二晚公布,出售加拿大業務予加拿大皇家銀行,2023年底完成交易,將帶來57億美元除稅前利潤,考慮2024年以派息、回購回饋股東。「聖誕鐘、買滙豐」嘅舊調,今年或可重彈。該股現時守升軌之上,可小注吸納,下破升軌則止蝕。

割柑人

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本欄逢周一刊出