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操盤手札記│港股中尋找NVIDIA替身(割柑人)

港股中尋找NVIDIA替身
如果錯過咗NVIDIA(NVDA),不妨留意中興。 (BING-JHEN HONG via Getty Images)

望見40000點喇!講緊嘅係日股,唔係沈大師預言嘅港股。據Investing.com數據,上周五,日經指數觸及40000,收39940,升1.9%;此外,美股道指收39087,升0.2%,前周五曾高見39281,上周五守39000關,繼續向40000關進發,標指、納指就分別升0.8%、1.1%破頂。港股上周五收16589,升0.5%,夜期低水3點,ADR比例指數低水12點;不過,納斯達克金龍中國指數反彈1%,兩會將分別於今明兩日召開,中港股市將有支持?

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恒指呈「身懷六甲」轉勢形態

恒指上周喺16300至16800上落,睇日線圖,受制上年8月上旬以嚟嘅阻力位100天線(現處16728),但回調冇失守1月下旬以嚟嘅上升軌16000關,反覆向上格局,上望1月頭高位17100關;再睇周線圖,連續兩周喺20周線(現處16638)爭持,但已升穿上年8月頭以嚟嘅下降軌,勢將挑戰上年1月尾以嚟嘅下降軌17700關;睇埋月線圖,1月大陰燭同2月陽燭呈「身懷六甲」轉勢形態,料將挑戰20月線同牛熊線滙聚嘅18200關。恒指短中長期阻力,就集中喺17000至18000水平。

設備及消費品更新 兩會料添政策

人大會議、政協會議(兩會)能否為股市帶嚟動力?市場主要係睇GDP、通脹率、赤字率、政策安排等。據中金報告,2000年以嚟,上證指數喺兩會前後20個交易日,平均升幅分別為2.5%、4.1%;另據招商證券報告,2010年以嚟,內地股市各大寬基指數喺兩會前兩周、前一周表現較好,兩會期間表現略差,兩會後一周、後兩周則上升機率超過50%。A股上升,可望拉升港股,反之亦然。

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中國正在面對複雜嘅外部環境同經濟結構轉型,消費取代投資,成為驅動經濟增長主力。兩會政策通常延續中央經濟工作會議布局,招商證券因而建議關注數字經濟、人工智能、生物製造、生命科學等範疇;中金亦建議關注科技創新、國企改革、設備更新、消費品等範疇。近期中央財經委員會推動新一輪大規模設備更新同消費品舊換新,估計兩會後會有更多相關政策出台。

中興受惠設備更新 現價估值偏低

講到設備更新,由ChatGPT掀起嘅AI(人工智能)產業浪潮席捲全球,同AI設備相關嘅公司,確係有設備升級嘅需要,中興通訊(0763.HK)正係設備更新受惠股。中國三大電訊運營商——中國電信(0728.HK)、中國移動(0941.HK)、中國聯通(0762.HK),肩負AI算力中心賦能各行業提質增效嘅重任,都正在加大投資算力中心,帶動伺服器、轉換器等設備需求。中興研發嘅新一代算力基礎設施,包括AI伺服器、AI加速晶片,以及上年底推出支持ChatGPT嘅大頻寬GPU伺服器等。

據《南方財經》上周四報道,中興近日申請註冊多個衛星通訊商標,包括「星雲」、「星雲OS」等。同時,中興喺上周巴塞隆拿舉行嘅世界移動通訊大會宣布,今年將發布自主研發嘅AI大模型同首款AI旗艦終端,將喺星雲OS支援下打造全場景智慧生態3.0。中興業務近年由5G設備拓展至AI設備,雖然商業模式較複雜,但整體毛利率都喺35%以上。該股上周五收17.6元,預測PE僅7.8倍,估值偏低。喺AI浪潮下,如果錯過咗NVIDIA(NVDA),不妨留意中興。

割柑人

www.fb.com/hkstockpicker

本欄隔周一刊出