《新股情報》諾亞控股(06686)明起招股 入場費6201.89元

<匯港通訊> 財富管理服務提供商諾亞控股(06686)於6月30日(明日)起招股，招股詳情如下:

發售股數：110萬股，其中香港公開發售11萬股(10%)，國際發售99萬股(90%)，另有15%超額配股權。

發行價：307元

集資規模：3.377億元

集資淨額：2.857億元

集資用途：
- 約35%或1億元將用作進一步拓展財富管理業務；
- 約15%或4290萬元將用作進一步拓展資產管理業務；
- 約20%或5710萬元將用作選擇性地進行潛在投資；
- 約10%或2860萬元將用作我們各業務線的科技研發投資；
- 約10%或2860萬元將用作擴展海外業務；
- 約10%或2860萬元將用作一般企業用途，包括但不限於營運資金及經營開支。


*股份有6個月禁售期

回撥機制：
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。

每手股數：20股

入場費：6201.89元

公開發售日期：2022年6月30日至7月6日12時止

上市日期：2022年7月13日

保薦人：高盛；

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：高盛、中銀亞洲、星展亞洲融資

另有eIPO服務：www.hkeipo.hk、IPO App

(WH)