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晨星料手機出貨明年恢復增長 晶圓代工企業首選台積電

<匯港通訊> 投資研究機構晨星(Morning Star)發表2023年半導體及硬件行業展望,指中國手機出貨仍比疫情前低35%,手機更換周期因宏觀不確定性變得更長。該機構預計,2022全年手機出貨會跌9%,但累積下的手機更換需求有望在2023下半年得到提振,恢復至增長2%,主要受恵於新手機型號及新相機鏡頭的推出,以及5G相關概念。

在設備和零件供應商方面,晨星預計庫存水平會在未來數季度改善,並認為記憶體供應商已到達周期底部,建議開始吸納相關股票。晨星料晶圓代工企業周企會到明年中才見底,供過於求的情況會繼續惡化,建議在明年第二季才開始吸納,並指台積電為首選企業,在下行時具防守力,擁有吸引的風險回報比率。

美國市埸方面,晨星仍對數據中心行業持樂觀態度,認為人工智能及元宇宙等應用提振了相關企業支出,指AMD成功地搶佔市埸份額,特別是伺服器CPU,而Nvidia亦受益於用於數據中心的GPU需求。晨星認為,半導體的需求會因雲計算、5G網絡及電動車等用途而持續,料全球半導體行業規模在2030年或之前能達1萬億美元,首選Nvidia及ASML。(JC)

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