機管局15億人幣點心債超購8倍

機管局宣布，成功為其80億美元中期票據計劃下，發行10年期、15億元人民幣票據，票面息率2.93%，在最終價格指引公布時訂單認購額高峰值超過123億元人民幣，認購率超過8倍，預計將於6月5日發行並在聯交所上市。

蘇澤光︰反映外界對港機場信心

今次是機管局首次涉足離岸人民幣債券市場，亦為香港企業發行人在公開債券市場上發行的首筆10年期離岸人民幣債券。

局方稱，已成功籌集目標融資金額，將運用發行票據所得款項淨額撥作其一般企業用途，包括為其投資項目注資。機管局主席蘇澤光對投資者反應熱烈感到高興，認為今次成功發行再次證明投資者對香港國際機場作為地區及國際航空樞紐的信心，票據亦為機管局以最具競爭力的融資成本，於資本市場增加融資渠道。

是次負責發行聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為中國銀行、滙豐及渣打銀行，聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為交通銀行、東方匯理銀行、星展銀行、中國工商銀行及瑞銀。

瑞銀指市場上同類債券供應少

瑞銀債券資本市場執行董事楊詠程分析，是次債券投資者有4%來自歐洲、96%來自亞洲，投資者類別有49%為銀行、48%為資產及基金經理、3%為私人銀行，認為市場反應好是因為市場上10年期離岸人民幣債券供應較少，在市場需求大、機管局財務質素穩健下，吸引不少投資者認購；而機管局最先開出的指引利率3.4厘，最終定價低出47基點，是次10年期債券息率水平，則為中國政府以外機構發行債務之中最低。他相信是次發行有助機管局推動投資組合更多元化，並接觸更多國際投資者。

渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬稱，連同機管局今年較早時成功公開發行的40億港元債券，這些發行均顯示出機管局具備雄厚實力擴闊其投資者基礎，能以非常吸引的融資成本，使其融資渠道更多元化，又相信今次發行備受巿場歡迎，顯示投資者對離岸人民幣債券深感興趣，期望鼓勵更多發行人涉足相關巿場。