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沈睡數年後突遇追捧 嘉信理財一支債券基金一天之內資金流入20億美元

【彭博】-- 有支債券ETF自三年多前推出以來從未有過大規模資金流,周一卻錄得了近20億美元的資金流入。

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF(SCHI)的資產周一從之前約3.56億美元擴大到創紀錄的23.3億美元。該基金為金融公司嘉信理財的產品,跟蹤一項美國中期企業債總回報指數。

這麼大規模的資金流,通常要麼是一種避稅交易的標志(在這種情況下,未來幾天預計會出現資金外流),要麼是因為大規模模型投資組合變動。本月早些時候,約40億美元流出貝萊德的iShares ESG Aware MSCI USA ETF(ESGU),疑似因投資組合調整。

「我們會定期評估和更新一籃子解決方案中的資產配置和ETF選擇,」嘉信資產管理部門的代表在回答有關資金突然流入的問題時表示。

本月,資金一直在流出與短期債券掛鉤的ETF。根據彭博行業研究的Athanasios Psarofagis,跟蹤1至3年期債券的ETF在3月份資金流出30億美元,而跟蹤3至10年期債券的ETF則資金流入56億美元。

彭博匯編數據顯示,截至周二收盤,嘉信理財的這支基金今年以來的回報率約3.2%,優於同類投資級債券ETF約2.3%的平均回報率。

該基金超過90%的持倉與工業和金融領域的公司有關,包括高盛集團、PG&E Corp.和富國銀行等。擁有BBB投資級評級的公司占其投資組合的大部分。幾乎所有債券到期日都在五到十年內。

原文標題Sleepy Schwab Bond Fund Notches $2 Billion of Flows in One Day

--聯合報導 Sam Potter.

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