恆大地產戰投簽補充協議 深圳和廣州國資下屬企業接盤300億元權益

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【彭博】-- 儘管借殼深深房上市計畫終止,但恆大地產戰略投資者的股權到期回購壓力正得以解決。

根據中國恆大周日晚間的公告,1300億元人民幣戰略投資者中,394億元戰略投資者已簽訂補充協議轉為普通股,其中200億元由深圳人才安居集團持有,100億元由廣州城投投資有限公司持有;94億元權益由深業集團及其他原戰略投資者持有。在394億元之外的其余戰投股份中,863億元已簽訂協議繼續持有,剩餘43億元權益的本金則由恆大集團現金支付後回購。

彭博此前引述知情人士稱,深圳國資委旗下的深圳市人才安居集團有限公司將受讓山東高速集團的200億元戰投金額;廣州國資委旗下的廣州城市投資有限公司將受讓其他戰投的100億元。

其中一名知情人士並透露,山東高速剩餘的30億元戰投金額將由恆大集團回購。這意味著恆大地產的第一大戰投山東高速將實現退出。知情人士不願具名,因信息未公開。中國恆大未立即回覆彭博尋求置評的請求;致電山東高速、人才安居和廣州城市投資有限公司未獲接聽。

山東高速周日亦單獨公告稱,由公司作為LP的基金--暢贏金程擬以50億元轉讓持有的恆大地產1.1759%股權,受讓方為深圳市人才安居集團有限公司。山東高速周一早盤股價一度上漲4.2%,中金公司在報告中看好此次交易。中金稱,山東高速轉讓恆大地產的股權增加按期收回投資的確定性,且不影響今年應得的分紅收益,未來股價彈性仍然較大。

國企背景公司接盤的消息亦激勵恆大美元債。彭博數據顯示,截至上午10:43,恆大一只利率為8.25%、2022年到期的美元債上漲1.9美分至88美分。

Lucror Analytics駐新加坡的信用分析師Chuanyi Zhou表示,恆大引入的新投資者可能表明當地政府的積極支持;最近幾個月,公司通過多種渠道來籌集現金並減少大量債務負擔。但該分析師亦指出,即使重新安排了戰投權益,恆大仍處於非常緊張的現金狀況,流動性仍然是其面臨的挑戰。

公開信息顯示,山東高速資源開發管理集團有限公司、山東高速投資控股有限公司、山東鐵路發展基金有限公司和濟南暢贏金程股權投資投資合伙企業(有限合伙)分別參與了恆大地產的融資,合計持有股權比例為5.6652%。

山東高速是恆大地產為數不多的國企戰略投資者之一。公司網站信息顯示,截止去年末, 其總資產達7,300億元人民幣,擁有山東高速、山東路橋、中國山東高速金融集團三家上市公司;是山東省資產規模最大的公司,其業務涉及公路、高鐵、銀行和投資等多元化領域。

(新增分析師觀點、中國恆大股價表現等)

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