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港股增設人民幣櫃檯 吼3隻潛力受惠股

港股上周五來了一次大反彈,如要搵炒作主題,人民幣櫃會是其中一個具潛力選擇。
港股上周五來了一次大反彈,如要搵炒作主題,人民幣櫃會是其中一個具潛力選擇。 (Westend61 via Getty Images)

港股上周五來了一次大反彈,如要搵炒作主題,人民幣櫃會是其中一個具潛力選擇。港交所(0388.HK)宣布6月19日正式推出「港幣-人民幣雙櫃檯模式」,據報道已有逾23家上市公司申請增設人民幣櫃檯,當中包括多隻藍籌股,這三隻股值得留意。

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1.港交所

港交所(0388.HK)宣布在6月19日推出港元人民幣雙幣櫃台模式,並設雙櫃台莊家提供流通量,以收窄港元、人民幣證券之間差價。雙幣櫃檯措施無疑能夠提升大市成交,特別是北水買賣港股通股份時可免換滙,交易更為便利,也更能吸引北水南下。

儘管雙幣模式初期,北水尚未能直接使用人民幣入市,但無疑北水人民幣買港股會是最終結果,因此措施長遠利好港股成交。而措施實施初期,即使無北水,但本港人民幣資金池充裕,截至2022年底有約 8,400億元人民幣。而本港人民幣定期存款年息只有1厘多水平,因此估計不少定存投資者或將資金轉到可用人民幣計價的高息股上,在措施實施初期對大市成交提供貢獻。

港交所2022年營業額來自交易費及交易系統使用費、結算及交收費、存管、託管及代理人服務費、市場數據費上合共約135億元,佔總收入8成。
港交所2022年營業額來自交易費及交易系統使用費、結算及交收費、存管、託管及代理人服務費、市場數據費上合共約135億元,佔總收入8成。 (Tyrone Siu / reuters)

港交所2022年營業額來自交易費及交易系統使用費、結算及交收費、存管、託管及代理人服務費、市場數據費上合共約135億元,佔總收入8成。去年港交所日均成交額按年跌25%,而盈利則跌19%至101億元。因此,人民幣櫃檯推出可提高大市成交,對港交所盈利有幫助。另外,港交所早前披露有逾百公司等待在港上市,本港首季IPO量按年有所增加,反映內地經濟重啟連帶上市計劃也復常,上市費收入也可望回升。

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彭博綜合券商預測,港交所今年每股盈利增長28.7%,2024年及2025年則分別升7.6%及10.3%。同期預測股息率分別為3.1厘、3.4厘及3.6厘,對比人民幣定存年息為高,增添人民幣資金入市意欲。

2.中銀香港

中銀香港(2388.HK)作為香港唯一人民幣業務清算行,清算量全球佔比超過7成;在人民幣客戶存貸款、貿易結算融資、跨境資等領域均領跑市場。中銀香港指,港股增設人民幣櫃檯,可深化香港離岸人民幣市場的流動性和深度,並有利人民幣國際化。事實上,多隻港股增設人民幣櫃檯,料對中銀香港的人民幣業務帶來幫助,如跨境人民幣和券商業務等,可刺激該行收入。

彭博綜合券商預測,中銀香港今年每股可望多賺18.8%,而明年則多賺5.3%。市場預測今年股息率為7厘,明年及後年分別為7.2厘和7.3厘。由於中銀香港派息高兼且分派穩定,料對人民幣資金吸引力高,雙幣櫃檯可利措施好初時股價表現。

3.安踏

安踏(2020.HK)是內地最具知名度的體育用品公司,也是北水最鍾情的股份之一,經常佔淨資金流入排名前列。另一個吸引人民幣資金的優勢是,公司增長能見度較高。內地經濟重啟,消費繼續是帶動經濟上升的火車頭,而安踏是內地消費股龍頭。

今年首季安踏品牌零售額按年錄得中單位數的正增長;旗下FILA品牌產品之零售額則按年錄得高單位數的正增長;而所有其他品牌產品之零售額按年升75%至80%。而去年即使受累疫情衝擊,安踏體育全年純利按年僅下跌1.7%至75.9億元人民幣,撇除合營公司業績的純利則減少3.1%至75.6億元人民幣,全年收益更增加8.8%至537億人民幣,反映安踏業務較能低收經濟下行情況。

今年首季安踏品牌零售額按年錄得中單位數的正增長;旗下FILA品牌產品之零售額則按年錄得高單位數的正增長。
今年首季安踏品牌零售額按年錄得中單位數的正增長;旗下FILA品牌產品之零售額則按年錄得高單位數的正增長。 (krblokhin via Getty Images)

安踏在4月中旬以先舊後新形式配股,集資118億港元,佔擴大股份後總數4.2%。儘管股份數目增多而攤薄每股價值和利潤,但彭博綜合券商預測,安踏今年每股盈利可升23.8%,明年及後年則分別升20.7%及18.4%,同期預測股息率為2.1厘、2.6厘及3厘,股息率也較人民幣放銀行定存為高。

可以預期未來將愈來愈多公司申請設立人民幣櫃檯,而本港市場的人民幣成為潛在流入這些公司的新資金,當北水可直接以人民幣形式流進港股,對相關股份的刺激更大。而無論何時才開通北水人民幣買股,中港交所和中銀香港都是措施下數一數二的受惠股。