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港股IPO創近10年新低 外資投行步入寒冬

港股IPO創近10年新低 外資投行步入寒冬

今年來(統計至 4 月 11 日)港股僅有 12 家新股上市,募資總額 47.3 億港元,首次公開發行股票(IPO)的數量和融資金額均寫下近 10 年來新低。

據《證券時報》報導,在這 12 宗新股上市中,市場份額比重較高的大部分是中資券商機構,僅有一家外資機構擔任保薦人,承銷了速騰聚創和連連數字上市案,這家外資機構是摩根大通。

Wind 的數據顯示,去年 10 月以來,不少擬上市公司發布公告,終止委任某投銀擔任整體協調人,而且都涉及外資投銀。比如,高盛去年接連退任第四範式、科笛集團、藥師幫的整體協調人,美林退任 Soulgate、古瑞瓦特的整體協調人,摩根大通退任天圖投資的整體協調人。

「這在以前不能想像,等於送上門的生意不做了。港股及境外資本市場雖說上市門檻較低,上市相對容易,但難的是要把股票賣出去,所以承銷商壓力很大。」香港一名中資券商投銀人士說。

「整體全球協調人在招股環節起到最重要的角色,需要負責找基石投資者、錨定投資人,但目前港股市場太疲軟,流動性不足。因此,一旦外資承銷商聯繫不到足夠願意認購的投資人,只能選擇退出。」香港本地券商投銀人士說。

「我現在就很擔心被裁員,因為手上沒有可以推進的項目,別看現在遞交上市申請的多,但是能推動的很少,路演一圈回來,估值預期與投資人願意認購的價格相差太遠,發不出去,就乾脆延遲上市。上半年幾乎看不到任何 revenue(收入)的希望,所以領導讓我們一遍一遍梳理可操作的項目,包括配售、併購重組這些,之前看不上的一些小項目,現在都要主動去溝通,任何蚊子肉都不能放過。」香港某國際投銀的一名員工表示。

隨著 IPO 市場持續低迷,許多外資投銀開始壓低成本,這就意味著更大規模的裁員。「今年要大規模裁員已經是心照不宣的事情了,亞太區的投銀業務好壞主要看香港,希望下半年能有一個轉好的跡象。」某外資投銀董事總經理說。

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