熱點追蹤：美國監管機構出手為矽谷銀行儲戶存款托底；美股期貨飆漲

【彭博】-- 矽谷銀行(SVB)爆雷引發金融市場巨震後，美國金融監管機構迅速採取行動以增強市場對銀行體系的信心。美國財政部、聯儲會和聯邦存款保險公司(FDIC)發布聯合聲明稱，矽谷銀行儲戶周一起將可提取所有存款。

聯儲會在另一份聲明中稱，新建立一個「面向銀行的貸款計畫」，適用條款會比聯儲會以往提供貸款時的條件更加寬鬆。聯儲會官員表示，這項根據聯儲會緊急授權而觸發的新工具，將足以覆蓋美國銀行體系中更多未受存款保險保護的儲蓄。

此外，作為矽谷銀行接管人的FDIC已啟動對矽谷銀行的拍賣程序。這樁美國2008年以來最大一宗銀行倒閉案將如何收場市場拭目以待。

監管的介入使得投資者緊張情緒暫時緩解，美股期貨在亞洲市場周一早盤走高，標普500指數期貨和那斯達克100指數期貨均漲逾1%，不過MSCI亞太指數仍顯疲態。比特幣一度上漲6%，創近一個月來最大漲幅。2年期美債殖利率一度下挫13個基點，市場押注聯儲會將放緩加息。彭博美元指數連續第三天下跌。

最新進展

• 拜登支持監管機構介入矽谷銀行問題，並將加強對大行的監督監管

• 美國第一共和銀行表示，通過與聯儲會和摩根大通等的協議，該銀行擁有超過700億美元的未用流動資金

• 天空新聞：滙豐控股在研究是否競購矽谷銀行英國子公司

• 矽谷銀行的客戶周一將可提取其所有的資金——包括有保險和無保險的存款

• 聯儲會將新設立一項「面向銀行的貸款計畫」，財政部將「從外匯穩定基金中動用至多250億美元」為這項銀行貸款計畫托底

• 監管機構關閉側重加密貨幣業務的Signature Bank，避免危機擴散

• 美國財政部認為還有一些機構存在類似於矽谷銀行的問題

• FDIC周六晚些時候啟動了對矽谷銀行的拍賣拍賣程序，當地時間周日下午截標

中資公司回應

• 上海浦東發展銀行稱，它和矽谷銀行在中國的合資企業並未受到美國這家金融機構動盪的影響，並敦促客戶保持冷靜

• 美圖(1357 HK)：自2020年以來未在矽谷銀行持有任何賬戶或資金

• 再鼎醫藥(9688 HK)：截至2022年12月31日，公司現金和現金等價物總額10.09億美元，在SVB持有的金額占比約2.3%。公司與SVB沒有重大債務或其他融資安排

• 聖諾醫藥(2257 HK)：截至2023年3月10日，集團存放於矽谷銀行賬戶的現金總額約330萬美元，占截至去年末未經審核現金及現金等價物總額不足3%

• 九安醫療(002432 CH): 截至3月10日，公司及子公司在矽谷銀行的存款金額，占公司現金類資產及金融資產總額的比例約5%；將儘快轉移在矽谷銀行的存款至其他大型金融機構

各國監管機構反應

• 英國央行表示，打算向法院申請把矽谷銀行的英國子公司SVBUK納入銀行破產程序

• 韓國央行：若矽谷銀行倒閉加劇市場震盪，央行將採取行動穩定市況

• 加拿大銀行業監管機構控制了矽谷銀行金融集團的加拿大子公司，稱將尋求法令來逐步結束其運營

• 推薦閱讀：矽谷銀行驚天一倒 多國監管層和投資者開展火線行動

分析點評

• [MLIV時評] 聯儲會本月加息50個基點幾無可能

• 薩默斯：如果儲戶毫發無損 矽谷銀行倒台將不構成系統性風險

• Ackman：若民間資本不能提供方案 美國應考慮對矽谷銀行金融集團紓困

• 知名投資人El-Erian：美國的銀行系統可以抵禦矽谷銀行危機傳染風險

• 矽谷銀行崩塌令空頭一天獲利5億美元 但如何變現利潤是難題

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