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瑞信下調澳門賭收預測及濠賭股目標價 料行業下行空間有限

<匯港通訊> 瑞信發表研究報告稱,中國加強打擊跨境賭博,相信即使疫情的影響消退,對賭博常客的限制仍然會持續。該行估計,澳門中場總博彩收入到2024年可恢復至疫情前水平的80%,此前估計為98%。

該行下調總博彩收入預測及濠賭股目標價10至59%,以反映需求疲弱,當中主要考慮到最快在明年首季政策才會有所放寬、博彩稅上調1%,以及市場推廣費用增加。

不過,該行認為行業的下行空間有限,因預期已降低,對負面消息不再有反應。雖然長期投資者可能會選擇增持及等待,但基於無風險利率(risk-free rate)及復甦時間不確定,令戰略上的吸引力降低。該行建議等待賭收出現更實質的可持續復甦。

該行表示較看好金沙中國(01928),其次為銀河娛樂(00027)。另下調新濠國際(00200) 評級至「中性」。

瑞信對濠賭股最新目標價及評級
股份 目標價 評級
金沙中國(01928) 由27元下調至18.3元 維持跑贏大市
銀河娛樂(00027) 由54.5元下調至49元 維持跑贏大市
新濠國際(00200) 由7.6元下調至4.7元 由跑贏大市降至中性
澳博控股(00880) 由4元下調至3.5元 維持中性
美高梅中國(02282) 由5.1元下調至3.7元 維持中性
永利澳門(01128) 由6元下調至4.7元 維持中性

(CC)

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