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瑞信AT1債券在日本餘波盪漾之際 瑞銀擬於1月贖回以安撫投資者

【彭博】-- 為安撫投資者,瑞銀集團勢將在下個月的第一個可行日期贖回25億美元額外一級資本(AT1)債券。

該行周一發布聲明稱,其將考慮在2024年1月31日贖回這些債券,最後交易日將為2024年1月29日。該行上個月成功發行了35億美元AT1債券,修改了一些條款以增強對投資者的吸引力。

推薦閱讀:瑞銀開始發行自瑞信危機以來的首支AT1債券

作為瑞銀收購瑞信安排的一部分,瑞士監管機構在今年3月決定將當時陷入困境的瑞信的170億美元AT1工具「一筆勾銷」。這在投資界引起一片嘩然,瑞士監管機構Finma陷入了逾120宗官司。

在日本,瑞信AT1債券風波也仍未平息,數位投資者起訴了SBI Holdings Inc.、樂天集團和Monex集團的券商子公司。

在周一向東京地方法院提起的訴訟中,兩名原告要求日本最大線上券商SBI Securities Co.賠償約4,270萬日圓(29萬美元),稱該公司出售了這些債券而給出了錯誤的解釋。

牽頭的Yamazaki Marunouchi律所也在同一天以類似理由,對樂天證券和Monex Securities Inc.提起訴訟。三個月前,日本投資者還針對三菱日聯金融集團的證券部門發起了集體訴訟。

「對債權人友好」

「瑞銀現在有很強的動機實施對債權人友好的AT1政策,我認為今天上午的贖回公告就反映出了這一點,」ING集團銀行業分析師Suvi Platerink Kosonen稱。

彭博匯編的報價顯示,該公告推動相關AT1工具的現金價格首次升至每1美元100美分關口,為瑞信「倒下」以來首次。

AT1債券是在2008年金融危機之後設想出來,初衷是在銀行陷入困境時充當緩衝墊、以免需要納稅人救助。它們本質上是永久性的,因此通常被稱為混合工具,但可在一段固定期限結束後贖回,通常是五年左右。

銀行一有機會就贖回曾是常態,不過瑞信風波推高利差和殖利率、使得這種慣常行為對銀行而言變得不那麼劃算,進而給它打上了問號。

彭博行業研究高級信用分析師Jeroen Julius表示,鑒於瑞銀目前為此類債券預備的資金不足,瑞銀決定在1月底的首個時機出現時贖回該債券之後,可能會在2024年發行更多AT1債券。

原文標題UBS Moves to Reassure AT1 Investors With January 2024 Redemption

Credit Suisse AT1 Fallout Widens in Japan With More Lawsuits (1)

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