當代置業(01107)擬發新票據 要約交換不超過3億美元現有票據
<匯港通訊> 當代置業(01107)宣布,於2019年4月9日,公司開始就美國境外非美籍人士所持有的未償付2019年到期6.875厘現有優先票據提出交換要約,公司正就交換代價作出交換要約,最高接納金額將不超過3億美元。交換代價為現有票據本金額每1000美元,將收取新票據合計本金額1000美元,以及應計利息。
公司現正進行獨立的同時發行新票據。發行後,同時發行新票據中出售的任何額外新票據將按相同條款進行,並與根據交換要約發行的相應新票據構成單一系列。同時發行新票據乃為現有票據再融資及為收購或開發將用於日常業務過程中及用作一般企業用途的資產、不動產或個人財產或設備提供資金。
新票據擬於新交所上市。公司將向新交所申請將新票據於新交所上市及掛牌。概無申請將新票據在香港上市。
交換要約的目的是為現有票據再融資及改善公司的債務結構,從而使公司能夠延展其債務到期狀況,更穩定發展,並強化公司的資產負債表及現金流量管理。 (ST)