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百度利好因素:納入中港通|何車

百度集團(9888,市值2,884億元)上周四晚公布Q1業績,勝預期,上周五最高股價114元(上周四收110.9元),昨日低收102.8元,3日間高位回落10%。

百度Q1績後,彭博收集16份券商報告,最高目標173元,最低111元,平均睇141.53元,較昨價高出38%,宜趁低吸納。

具條件追落後

恒生科指由1月尾低位至今,回升32%,期內美團(3690)升99%,嗶哩嗶哩(9626)升76%,京東(9618)升62%,快手(1024)升48%,騰訊(700)升47%。百度由1月低位94.3元至今,只升9%,大有條件追落後。

2023財年(12月年結),百度non-GATT純利287.5億元人幣(EPS 10.1元人幣),大升39%,沒有多少網企業績增幅,可與百度相比。

2024財年Q1,百度營收315.1億元人幣,按年微升1%;non-GAPP純利70.11億元人幣,按年大升22.4%,遠勝券商預期。2024全年non- GAPP純利預測308億元人幣(EPS 10.8元人幣),增7%。現價預測PE 僅8.8倍、PB 1.00倍。過去6年,百度美國存託股(美: BIDU)平均PE 21.9倍、PB 1.71倍。

現金值=公司市值72%

今年3月底,百度手上現金及現金等價物1,918億元人幣,相等於公司市值高達72%。

阿里巴巴(9888)部署納入中港通,百度具同樣慨念。一如阿里,百度是以美國為第一上市市場,香港只是第二上市市場,因此未能納入中港通。有理由相信,百度會像阿里做功夫,安排香港與美國一樣同為第一上市市場,然後爭取獲納入港股通,這是以前從來無人提過的潛在利好因素。

百度現價102.8元,目標重溫:145元,潛在升幅41%。績後,摩通睇170元,高盛睇150元。

何車

註:專欄作家言論不代表本網立場

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