禹洲地產(01628)額外發行4億美元優先票據
<匯港通訊> 禹洲地產(01628)宣布,進一步發行於2023年到期金額為4億美元的6%優先票據,將與於2016年10月25日發行於2023年到期的2.5億美元的6%優先票據合併並組成單一系列。
新票據發售價將為新票據本金額的93.872%,另加自2019年4月25日(包括該日)起至2019年7月10日(不包括該日)止之應計利息。
建議進一步發行的估計所得款項淨額約3.75億美元,公司擬主要用作現有債務再融資及少部分用作於在中國的業務發展。
公司將尋求新票據於聯交所上市。 (ST)