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美股強勢想追又怕跌?這兩隻是好選擇

美股強勢想追又怕跌?這兩隻是好選擇

掌握市場時機不是一個好策略。雖然你可能有幾次接近底部的機會,但始終如一地把握底部,是很少有投資者能夠做到的。相反,投資者最好立即向穩健的公司擁有持倉,並從長期持股中受益。

幸運的是,現在很多股票都在減價,你甚至不需要等待市場崩盤(儘管這是一個不明智的策略)。我認為CrowdStrike(NASDAQ:CRWD)和MercadoLibre(NASDAQ:MELI)擁有巨大的上漲空間,每隻股票分別從歷史高位下跌約35%和45%,每隻股票都代表了一個很好買入機會。

1. CrowdStrike

網絡攻擊越來越受到消費者、企業和政府所關注。大量個人敏感信息存儲在整個伺服器中,黑客渴望入侵並竊取這些信息。破壞伺服器的最常見方法之一就是進入網絡端點(如筆記本電腦或手機)並像典型用戶一樣行事。

CrowdStrike通過公司雲優先的網絡安全產品來抵禦這些威脅,以及未來更多威脅。它通過每週分析數萬億個數據點來確定什麼是正常操作,以及什麼是威脅來保護網絡端點。

一旦檢測到威脅,它可以快速隔離並擊敗它,因此該公司客戶的伺服器保持安全。此外,有關該攻擊的信息會自動傳播給其他CrowdStrike客戶,因此該平台可以不斷發展並變得更加安全。

近年來,對該平台的需求呈爆炸式增長。在2019年初,CrowdStrike擁有1,242名客戶。快進到2023財年第一季度(截至4月30日止),CrowdStrike現在擁有17,945名客戶,其中包括財富500強中的65家和美國首20家銀行中的15家。

客戶增長轉化為收入增長,CrowdStrike的年度經常性收入(ARR)在第一季度同比增長61%(按年)至19億美元。然而,通過新產品發布和現有客戶擴展,CrowdStrike相信到2025財年末(即2026年1月31日止)可以實現50億美元的ARR。

這種快速增長使CrowdStrike成為長期購買和持有的理想股票。此外,CrowdStrike的自由現金流為正數,並在第一季度產生了32%的利潤率。這種盈利能力意味著CrowdStrike產生的現金比花費的多,因此它可以在沒有外部干預情況下,持續運營。

所有這些積極的屬性結合起來,使CrowdStrike成為一隻昂貴的股票。以91倍的自由現金流倍數和市銷率26倍計算,CrowdStrike的估值存在風險。然而,隨著未來強勁且可能抗衰退的增長,CrowdStrike是未來五年跑贏市場的有力候選人。

2. MercadoLibre

在美國,電子商務由許多公司提供支持。但是,需要多個網站、運輸服務和支付處理器來處理消費者的訂單。在拉丁美洲,只有一家公司主要做這些事情,那就是MercadoLibre。

MercadoLibre的業務範圍,從在線市場到數字支付再到航運物流。憑藉該公司市場主導地位,MercadoLibre負責為18個國家/地區的6.5億人帶來電商上便利。

不管美國的經濟狀況如何,但根據MercadoLibre第二季度業績,它在拉丁美洲正全速前進。儘管該公司商業業務的增長速度沒有以前那麼快(去年第二季度同比增長101%),但仍實現了23%的穩健增長,達到14億美元。在金融科技方面,該公司收入以107%的驚人增長率增長,至12億美元。

至於盈利能力,MercadoLibre的每股盈利為2.43美元,高於去年的1.37美元。

MercadoLibre的業務正以高水平執行,但該股的估值遠低於過去十年大部分時間的交易水平。該公司的市銷率為5.8倍,比通常的12倍市銷率估值,低出逾50%。雖然市場一直在調整股票估值,但這遠低於MercadoLibre應該交易的價格。

儘管在過去的幾周,MercadoLibre股價上漲了30%,但仍遠低於高位且估值低廉。如果你相信在全球範圍內長期盛行電子商務,MercadoLibre必須在你的投資清單中名列前茅。

作者:Keithen Drury

編輯:Mark

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