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〈美股盤後〉美10月非農就業「驟冷」標普升破50日均線 迎去年11月來最佳周

勞動市場和服務業降溫,強化聯準會 (Fed) 結束升息周期的觀點,美債殖利率下滑,恐慌指數 VIX 出現 21 個月來最大 5 天跌幅,美股主指週五 (3 日) 續揚,蘋果財測不佳而走低。

標普 500 指數週五升至 50 日均線上方,該指數週漲幅高達 6%,創下 2022 年 11 月以來表現最佳的一週。

數據方面,美國服務業擴張速度為 5 個月以來最弱,10 月 ISM 非製造業指數自 9 月的 53.6 降至 51.8,低於經濟學家預期的 53。

同時,美國就業成長放緩,失業率升至近 2 年高點。繼 9 月下調非農就業人數 29.7 萬人之後,10 月非農就業人數增加 15 萬人,失業率攀升至 3.9 % ,月薪成長放緩。

該報告公布後,10 年期美債殖利率週五下跌 16 個基點至 4.51%。2 年期美債殖利率下跌 12 個基點至 4.86%。

政經方面,聯邦公開市場委員會週三投票決定利率按兵不動,維持在 22 年來的高點。聯準會主席鮑爾表示,聯準會是否需要再次升息是一個懸而未決的問題,並且正在「謹慎行事」,這一評估通常表明聯準會不願在短期內升息。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週五指出,十月份就業報告顯示就業市場逐漸降溫,這將受到那些希望聯準會停止升息的人的歡迎。他對是否再次升息的看法將更多地取決於通膨報告。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示,雖然招募放緩對央行來說是個好消息,但他不想對一個月的數據反應過度。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic)  指出,聯準會有時間觀察經濟如何發展,並在利率變動時保持耐心。

CME 的 FedWatch 工具的數據,交易員週五預計聯準會在下次會議上不升息的可能性為 95%,較前一天上漲約 15%。

地緣政治方面,美國眾議院週五以 342 比 69 的票數通過一項法案,旨在擴大對伊朗石油制裁。

美股週五 (3 日) 四大指數表現:
  • 美股道瓊指數上漲 222.24 點,或 0.66%,收 34,061.32 點。

  • 那斯達克指數上漲 184.09 點,或 1.38%,收 13,478.28 點。

  • 標普 500 指數上漲 40.56 點,或 0.94%,收 4,358.34 點。

  • 費城半導體指數上漲 86.03 點,或 2.55%,收 3,454.57 點。

(圖片:FINVIZ)
標普 11 大板塊僅能源股收黑,對利率敏感的房地產板塊領漲。(圖片:finviz)
焦點個股

科技五大天王多收紅。Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.26%;Meta (META-US) 上漲 1.20%;蘋果 (AAPL-US) 跌 0.52%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.29%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.38%。

道瓊成分股普遍收高。高盛 (GS-US) 上漲 4.42%;沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.84%;迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.14%;Nike (NKE-US) 上漲 1.88%;聯合健康 (UNH-US) 跌 0.98%。

費半成分股普遍齊揚。高通 (QCOM-US) 上漲 1.84%;輝達 (NVDA-US) 上漲 3.45%;美光 (MU-US) 上漲 3.04%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.90%;AMD (AMD-US) 上漲 4.10%;德儀 (TXN-US) 上漲 1.98%。

台股 ADR 全數走高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.45%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.42%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.66%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.58%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.52% 至每股 176.65 美元,蘋果週四盤後公布 2023 年度第四季 (截至 2023 年 9 月 30 日為止) 財報, iPhone 銷量增至 438 億美元,略高於預期,創 9 月 iPhone 銷售新紀錄。服務營收首次超過 220 億美元,但該公司對其增長前景持謹慎態度,預計 iPad 和可穿戴設備的銷售將「大幅放緩」。

西門子 (SIEGY-US) 小漲 0.13% 至每股 68.40 美元。西門子將投資 5.1 億美元德州沃思堡建造一座工廠,生產為工廠和資料中心供電的設備,以擴大在北美的供應鏈。

蔚來 (NIO-US) 勁揚 5.65% 至每股 8.23 美元。由於面臨日益激烈的競爭,公司計劃裁員 10%,以提高效率並降低成本。

Coinbase (COIN-US) 開低走高,收紅 1.42% 至每股 85.80 美元。全美最大的加密貨幣交易所連續第 7 季虧損,其交易量和在其平台上交易的人數下降。

投資人慶祝線上旅遊服務公司 Expedia 第三季財報告捷,每股純益及營收勝預期,Expedia (EXPE-US) 暴漲 18.84% 至每股 112.71 美元。

經濟數據
  • 美國 10 月非農新增就業人數報 15 萬,預期 18 萬,修正後前值 29.7 萬

  • 美國 10 月失業率報 3.9%,預期 3.8%,前值 3.8%

  • 美國 10 月平均每周工時報 34.3 小時,預期 34.4 小時,前值 34.4 小時

  • 美國 10 月平均每小時薪資年增率報 4.1%,預期 4.0%,修正後前值 4.3%

  • 美國 10 月平均每小時薪資月增率報 0.2%,預期 0.3%,修正後前值 0.3%

  • 美國 10 月勞動參與率報 62.7%,預期 62.8%,前值 62.8%

  • 美國 10 月 Markit 服務業 PMI 報 50.6,預期 50.9,前值 50.1

  • 美國 10 月 Markit 綜合 PMI 報 50.7,預期 51.0,前值 51.0

  • 美國 10 月 ISM 非製造業指數預期 53.0,前值 53.6

華爾街分析

Key Private Bank 投資長 George Mateyo 表示:「這些趨勢證實了聯準會暫停的決定,還強調了不太熱、不太冷的背景,這將受到近期一直擔心經濟過熱的投資人歡迎。」

City Index 與 Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada  表示:「就業報告進一步強化聯準會已達到利率峰值的預期。」

嘉信理財英國董事總經理 Richard Flynn 稱:「投資人將把非農就業疲軟報告解讀為勞動市場需求放緩的跡象。對於聯準會鮑爾來說,寬鬆的勞動力市場是放棄進一步升息的另一個原因,投資人可能將其視為一線希望。」

獨立顧問聯盟投資長 Chris Zaccarelli 研判:「就業報告對於風險反彈來說是完美的報告。鑑於就業成長正在放緩,失業率略有上升,這種數據將使聯準會利率政策按兵不動,在聯準會不採取更激進的措施的情況下,股債市場價格都應該走高。」

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主

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