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美銀下調青啤(00168)目標價10% 重申「買入」評級

<匯港通訊> 美銀證券發表報告指,青島啤酒(00168)第三季收入按年跌4.6%,核心盈利則增長7.8%,均大致符合預期,另受強勁的銷售組合帶動,平均售價在銷量跌11%下仍上升7.5%。該行重申「買入」評級,但將H股目標價由96港元下調10%至86港元,以反映板塊估值下移。

美銀大致維持對公司的預估,2023-2024年核心盈利預測分別料為43.91億元人民幣及51.24億元人民幣,預期第四季銷量會因低基數而進一步改善,並認為穩健的高端業務增長及成本控制將為盈利提供強力支持,長期結構性的高端化亦會為利潤率帶來上升空間。

(JC)